春秋战国时期，吴越两国交战，越王还以为自己很了不起，能够打败吴国，因为他有一把王者之剑。但是，越国被吴国打败了。越国被吴国打败之后，越王和其他人被当作奴隶的生活非常痛苦，不想吃的东西也得吃，而且，不快点干活也要打，越王受打的时候范蠡会保护他。越王送给了吴王一个美女叫西施。相国大人想杀了西施，剑刺中了范蠡。后来，吴王还是见到了西施，西施以越国公主的身份嫁给了吴王。
吴王想要一把完整的王者之剑，但是，他们不会造。吴王知道了干将造有一把好剑叫不光。就在各地找了起来。后来被范蠡找到了，吴王赏了勾践回越国祭祖。吴王深深地爱上了西施。吴王听了勾践的话，准备修河，请了文种在越国准备劳力去。吴王决定到越国去一趟。吴王和西施一起去了越国，见到了叔祖的坟地。越王的儿子琪瑛到吴国，见到了母亲，吴王生病了，勾践吃了吴王的大便，说只要十天吴王的病就好了。琪瑛到相国府刺杀吴王，端科出来阻止并且杀了琪瑛。勾践以被抓了起来。端科自杀了，吴王送勾践去了越国。越民杀了吴兵，吴王知道了准备惩罚越民。文种对吴王说要重建谷苏台，吴王答应了。越王要找钟离剑，造一把剑。吴王听从相国的意思把月岫赏给了越王，越王想跟吴国开战，被范蠡劝阻，居竹因此牺牲了。
月岫给越王生了一个小王子，文种向吴国借一万担稻谷，吴王听相国说越王要复仇的秘密，吴王就和相国带了两万兵去越国看看。月岫自杀了，相国因没有能阻止吴兵北上攻齐国而自杀了。越军乘虚而入包围了姑苏城，最后包围了吴军，吴军没有了退路。吴王自杀了，太宰也自杀了。西施喝了毒酒倒在了范蠡的怀中。越国终于打败了吴国。“君子报仇，十年不晚”。越王勾践就忍辱“偷”生地用了十年的时间来报旧之仇。可见，勾践是一个十分沉得住气，也极稳重的一个国君。“大丈夫能屈能伸”，这正体现出勾践“不俱小节，以大局为重”的难得精神。对我们小学生可以催生出自强不息、不屈不挠的生命意志。
